ATOK for i-phoneの業績インパクト～4686ジャストシステム～

 

4686ジャストシステムの経過メモです。

 

 

7月にベネッセ問題でかなり揺れましたが、

蓋を開けてみればフェアな精神で「善意の第三者」でした、

という決着だったように感じてます。

 

 

第１四半期は20％増収、6％経常増益と好調でした。

増収幅の割に増益率がいまいちだった要因が分かりませんが、

四半期記録は更新しているし、

まぁいいやって感じです。

 

 

 

経営者も

「今季の最高益を更新する見通し」

という線は変えていません。

 

以前のアイデアは生きていること、

ベネッセ事件も落ち着きを始めていることから、
今後最も有力な企業と言う見方は不変です。

 

 

Ｔｏｐｉｘとしては、

これまで供給できなかったi-phone向けにＡｔｏｋが供給できるようになることです。

インパクトは大です。

 

 これまで

i-phone向け以外のATOKは

2013年3月に累計DL数1000万突破、
2014年3月に〃1500万突破、
と極めて順調にＤＬが進んできました。

 

日本人の言葉を巧みに表現するというコンテンツでは

実績の通り圧倒的な力を持っています。

単価が1500円ながら、

これだけDL数があることがそれを証明しています。

 

面白いのはアンドロイド全盛の世界と違って、
日本におけるi-phoneのシェアは50％超(2014年春時点)と

世界の中でも突出しています。

 

 

今まで手つかずのi-phone向けマーケットが解禁するとなれば
業績に与えるインパクトは大きそうですよね。

 

 

とっても単純な話し、

1年で500万DLくらいはあっても可笑しくないわけで
最大70億円近いの増収要因となるやもしれません。

 

ジャストシステムの14年3月期の売上高は169億円だったことを勘案すれば、
i-phone向けのＡＴＯＫだけで30％以上の増収要因となるわけです。

 

基本原価のかからない得意なコンテンツだけに

利益率も高いと勝手に期待しています。

 

 

仮に500万ＤＬ達成で30億円の増益要因が発生し、

経常利益は70億円、純利益40億円とすれば
EPSは70円弱に達します。

 

 

17日終値は950円台ですが、

スマイルゼミ、スマイルクラスの今後を勘案すれば

前回書いたような展開があってもいんじゃないかな～なんて

妄想しています。

 

いっつも妄想でなんとも言えませんが(笑)

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